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看好2014年led照明渗透率提升

2013-11-26 12:16:02OFweek半导体照明网

  上周申万电子行业指数上涨2.49%,上证指数上涨2.83%,上周电子行业LED产业表现相对较好,我们看好2014年LED照明市场成长动能,据LEDinside估计,2014年整体LED照明产品出货数量达13.2亿支,较2013年成长68%.高成长主因系全球LED照明产品价格快速下降,其中以替代型光源产品的替换最为明显,特别是球泡灯和灯管,政府政策更成为LED照明成长的推力,据了解,各区域LED照明市场当中,北美政府对于LED照明扶持力度逐渐加大,美国能源之星(EnergyStar)等计画对照明产品补贴数量增长迅速,使LED照明产品价格再降低。据市场估计,2014年北美地区LED照明产品用量成长率预计达72%.在拉丁美洲国家等,LED照明产品用量成长率约达到64%,特别是LED商用市常成熟的欧洲市场,未有大规模补贴政策,但高电价以及光文化差异,商用照明与户外建筑情境照明应用仍有需求,随著白炽灯泡全面禁止政策的影响,预估市场将稳定成长,2014年LED照明产品用量成长率预计可达69%.大陆市场则有新兴LED厂商积极布局LED光源市场,具品牌、通路优势的传统照明厂也积极采取网络和实体通路同时拓展方式,政府也正将通过补贴政策,以求化解因为上游设备补贴过度导致的产能过剩及企业倒闭问题,中国大陆明年LED照明产品用量成长率将达到86%.2013年LED照明市场规模约272亿美元,2014可望估达392亿美元,市场渗透率达34%,2015年将达459亿美元,渗透率挑战4成。而消费电子领域,目前跟踪情况看,基本面没有改变,消费电子最重要的智能终端4季度市场需求平平,因而近期一段时间二级市场表现同样平淡。从目前电子产品终端出货看,短期难以看到成长的迹象,我们预期短期内相关供应链公司二级市场表现会受到压制,大陆农历春节消费电子需求对行业库存影响较大,是一个重要的观察节点。

  投资策略展望

  我们坚定看好中国电子产业在全球市场地位持续提升,看好以下领域:我们认为智能领域下一个爆发成长的行业是智能家居,当前处于行业爆发成长初期,长期看好,推荐东软载波。

  国家对集成电路产业扶持将促进国内半导体产业发展,我们最看好集成电路设计产业,从公司规模以及应用领域,我们最为看好同方国芯(002049股吧,行情,资讯,主力买卖)LED背光以及照明仍然具备成长空间,推荐聚飞光电。新客户订单转移带来业绩成长,看好立讯精密和欣旺达承接苹果订单。

  修炼内功,业绩反转类企业,看好星星科技重组之后成长动力。

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