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LED需求持续提升 蓝宝石衬底有望翻盘逆转

2013-12-02 02:08:30LED制造

  LED照明用蓝宝石衬底占蓝宝石衬底应用比例达90%以上。从目前蓝宝石应用结构看,目前约80%应用在蓝宝石衬底,约20%应用在非衬底材料,其中蓝宝石用作衬底主要为LED照明及SOS相关产品,其中LED用衬底材料占比达90%以上,因此LED对蓝宝石衬底需求影响最为直接,也最为重要。

  LED需求回升,带动蓝宝石需求向上。2012年由于大经济环境不景气,致使LED照明方面的需求不如预期,致使上游MOCVD设备利用率大幅下降,据相关机构统计2012年全球MOCVD设备利用率仅为59%,中国大陆仅有42%,导致蓝宝石衬底需求增长大幅低于预期。同时由于蓝宝石新增产能的陆续释放,供求关系持续恶化,需求供给比例仅有66%,蓝宝石价格一路下跌;2013年随着LED直下式背光渗透加速,加上LED照明需求大幅提升,刺激MOCVD设备利用率提升至74%(中国大陆63%),带动蓝宝石衬底需求回升,需求供给比例逐渐改善,需求由2012年5,713万片/年需求,提升到8,300万片/年需求(折合2英寸计算),需求供给比为80%,为蓝宝石价格回升的主要推动原因。

  2014年LED需求持续提升,蓝宝石需求有望持续回升。展望2014年,LED照明产品持续降价,部分产品价格已与节能灯相当,刺激LED照明需求加速向上;同时政策方面,2014年全球进入禁止白炽灯阶段,欧盟、日本等地区新标准已与2013年H1推行,其他地区相关标准预计年底前后有望出台,将进一步推动LED照明需求渗透,预计将持续带动蓝宝石衬底材料需求回升。我们预计2014年蓝宝石需求供给比例将进一步提升至91%,供求关系有望大幅改善。

  Iphone手机应用或打开蓝宝石新的应用之路。如果2014年Apple新品种使用蓝宝石保护屏幕,假设2014-2015年销量为4000万,1.2亿,对应将带动蓝宝石新增需求9,714万片/年,29,142万片/年(折合2英寸计算),2014年几乎相当于整合LED用蓝宝石衬底数量,2015年将为LED用蓝宝石衬底需求的2倍,按此计算蓝宝石市场规模将有望成长5倍以上。

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